2018全球起重机制造商10强

起重设别 | 2018-08-09 08:39

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过去一年,中国移动式起重机销量同比增长达到115.48%;对比之下, 全球其他几大市场则颇显平淡甚至低迷:北美轮式起重机销售量同比增长12.03%,日本下滑14.83%,欧洲也下滑12.51%。相比移动式起重机的低迷,欧洲塔式起重机需求则出现明显增长,增幅超过30%。

受市场大势影响,虽然新一届“2018年全球起重机制造商10强榜单”入榜企业没有发生变化——依旧是利勃海尔、徐工集团、马尼托瓦克、特雷克斯、中联重科、多田野、三一重工、住友建机、神钢建机和加藤,但排名却出现了一些调整。

2018全球起重机制造商10强排行榜上唯一的欧洲企业——利勃海尔,移动式起重机销售额下滑0.72%,但其塔机板块销售额猛增30.98%。叠加汇率变化因素,利勃海尔起重机业务销售额增幅依然达到19.14%。

市场走势拖累了美国和日本企业的发展。

从销售额看,进入“2018全球起重机制造商10强”榜单的日本起重机制造商,销售额无一幸免,均出现下滑。

美国企业——马尼托瓦克、特雷克斯,则是将关注点聚焦企业运营质量提升,将“利润” 作为提升重点。通过一系列积极的、大力度的调整,马尼托瓦克盈利110万美元,较上年亏损1.53亿美元大幅好转;特雷克斯虽然仍在亏损,但亏损额则较上年同期减少了3.039亿美元。

过去一段时间,日本起重机制造商收购、合并、剥离等动作,颇为密集。

神钢将此前长期保持独立运营的两大板块——神钢起重机、神钢建机,重新合并。加藤则完成了对IHI履带起重机业务的整合。另一家日本起重机制造商住友建机收购了日立住友合资公司中日立持有的部分股份,使其持股比例上升到66%,日立住友的经营数据也因此首度整合到住友年报中。

2017年至今,中国起重机市场迎来一轮快速发展。受此带动,中国起重机制造商徐工集团、中联重科、三一重工,起重机业务销售额增幅均超过100%;良好的发展势头,一定程度上拉高了中国企业在榜单上的排名——徐工集团排名全球第2位,中联重科排名全球第5位,三一重工排名全球第7位。

尽管国内市场水涨船高,中国制造商借此在体量上实现扩张;但海外市场,中国起重机制造商的拓展并不乐观。如榜单数据所示,全球最大的起重机制造商利勃海尔销售额31.12亿美元,而中国3家企业销售额之和才35.04亿美元。如此看来,对于中国企业而言,赢在中国之后,如何赢得全球,是一个制约未来发展,必须快速求解的关键问题。

2017年,在全球全地面起重机市场,利勃海尔的市场份额较上年略有下降,但仍然保持较高水平,为 52.4%;其全球履带起重机市场份额升至47.9%。2017年,利勃海尔3轴和6轴全地面起重机市场需求强劲,LR1300 履带起重机畅销。2017年,利勃海尔移动式起重机部门销售收入为20.57亿欧元,与上年基本持平;新机和二手机的销售同比上年均实现增长。

2017年,利勃海尔继续拓宽移动式起重机产品线,其在2017年Conexpo 展会上推出了新型LRT 1090-2.1和 LRT 1100-2.1越野起重机,主打北美市场;同时还推出了4轴90吨级LTM 1090-4.2全地面起重机,该产品采用了可变单轴载荷系统。

此外,利勃海尔在2016年发布的8轴450吨级LTM 1450-8.1全地面起重机已陆续交付客户使用,目前,该产品在同级别产品中拥有最长伸缩臂,能够以单轴12吨载荷在公路上行驶。

在产品开发中,利勃海尔继续关注单引擎战略以及ECOmode智能化驱动系统,使产品更加节油、环保。此外,利勃海尔VarioBase可变位置支腿系统和VarioBallast可变位置配重设计的配套机型进一步拓展。

2017年,利勃海尔对300吨级以下履带起重机进行了重新设计,提高了设备的安全性,满足在包括抓料、驳船或基础施工等不同应用中的安全标准。

此外,利勃海尔升级了其起重吊装规划(Crane Planner 2.0)软件。用户只需输入相关吊装数据,便能够得到吊装施工3D模型。

2017年,利勃海尔塔式起重机销售额同比大幅增长31.0%。新机、二手机以及租赁设备的营业额均实现大幅增长。

在新产品开发上,利勃海尔2017 年完成了一款全新大吨位下回转塔式起重机原型机的开发。此外,利勃海尔190 HC-L和230 HC-L上回转塔式起重机也相继问世;全新EC-B系列首款平头塔机诞生,该产品的部件重量不但显著降低,最大起重能力也提升了19.0%,EC-B系列第二款平头塔机正在开发。

2017年,利勃海尔塔式起重机部门自主开发了新一代起重机控制软件,并正在集团多家工厂内推广使用,旨在实现全系列起重机产品输入装置(如显示器)的标准化。

多年来徐工集团在中国起重机 行业市占率一直排名第一。最新一届2018年全球起重机制造商10强榜单上,徐工集团起重机业务凭借16.34亿美元的销售额,位居全球第2位。

过去一年,徐工起重机械事业部在技术创新方面保持高投入,加快推进制造提升、产品质量提升。年内,徐工推出了XCT8L3、XCT12L3、 XCT20L5、XCT80L6、XCT90等全新升级的汽车起重机,XCA60_E、 XCA550、XCA1200等全地面起重机,XGC100-I型履带起重机等新产品。

其中,多款产品均为中国甚至全球首创。XCT80L6为国内首款6节臂80吨汽车起重机;XCA60_E是国内唯一的三桥60吨级全地面起重机; XCA550为全球首款七轴550吨级全地面起重机;XCA1200则为全球首款成功交付用户使用的八轴千吨级全地面起重机。

近段时期,中国起重机市场反转回升,再度进入高速增长区间。面对旺盛的市场需求,徐工起重机械事业部一方面调动生产、制造、销售、服务资源,保障用户需求;另一方面, 则是首开行业先河,全力倡导“价 值”理念,引领行业以及吊装领域,跳出低水平争夺,进入“价值竞争” 阶段。在相关理念和行动引领下,徐工起重机械持续推进“价值型”产品 销售占比,开拓高附加值、大吨位产品市场。

目前徐工导入市场不到2年的G一 代新产品,销售比重已经超过50%。在代表高技术、高附加值的百吨级以上移 动式起重机领域,徐工市占率更是高达55.6%,以绝对优势稳居中国第一。特别是千吨级以上全地面起重机产品,徐工目前已经成功实现进口替代,并进一步形成市场主导优势。履带起重机领域,过去一年来徐工市占率提升了10.3个百分点,跃居中国第一。

高端产品应用上,徐工起重机械也连获突破。作为“全球第一吊”的 4000吨级履带式起重机,目前已经在中国各地完成近百次吊装项目;而全球首台八轴1200吨级全地面起重机,也已经投入使用。

国内市场不断拉大领先优势,稳居第一的同时,海外市场,徐工起重机械也稳步拓展。2017年至今,徐工起重机械屡获全地面产品批量出口订单。在全球全地面起重机应用最多、产品技术最领先的市场——欧洲德国,徐工也成功登陆,并获得当地用户认可。

2017年是马尼托瓦克业务拆分独立上市后的第二年。本年度,在马尼托瓦克之道的指导下,马尼托瓦克聚焦四大战略:提升利润率、增长、创新和速度,并积极推动战略的执行和落地。

为此,马尼托瓦克对旗下运营部门进行重组,旗下业务按区域重新划分为美洲区、欧洲与非洲区,以及中东与亚太区三大独立运营的业务部门,以更好地满足客户本地化需求。

此外,2017年6月,马尼托瓦克将其大型履带起重机制造业务从美国威斯康星州马尼托瓦克市迁址宾夕法尼亚州的ShadyGrove。同时,对于欧洲的制造业务,马尼托瓦克在产品线、生产线、产能以及部件标准化上进行了对应调整,以快速应对客户需求变化,从而推动销量和利润率的提升。

马尼托瓦克持续投资于产品创新,自业务拆分独立运营后,马尼托瓦克共计推出了17款全新机型。这些新进行均具备差异化特点,例如具备行业领先的起重能力,采用远程诊断工具,或标配CCS操作系统。

在2017年Conepxo展会上,马尼托瓦克集中展出了12款新产品。这其中包括了格鲁夫GMK5250L和GMK5150L全地面起重机,这两款产品拥有在同级别中领先的臂长。格鲁夫GRT880和GRT655L越野起重机也是首度在北美展出。此外,2017年,马尼托瓦克的另一个亮点产品是行业领先的4轴100吨级格鲁夫TMS9000-2汽车起重机,一经推出,便成为了马尼托瓦克畅销产品之一。

在VPC可变位置配重系统基础上,2017年,马尼托瓦克推出了MLC300履带起重机选配的固定位置配重系统。

2018年是波坦成立90岁周年。作为塔式起重机行业享誉全球的品牌,过去几年,波坦继续引领塔式起重机的产品开发和技术创新。Hup40-30快装式塔机就是波坦产品创新的最佳体现,这款产品可提供16种不同工况选择;最近两年推出的新品还包括波坦MD 559塔式起重机和MDT 219平头塔机。

2017年,马尼托瓦克万国旗下起重机(National)推出了其全新的NTC55汽车起重机。

过去两年,通过不断将“用户声音”融入到产品开发中,马尼托瓦克在产品开发上不断提速发展,其在 Conexpo展会上展出的12款新产品中,有8款产品从设计到原型机开发的周期缩短至12个月以内,有2款产品的开发周期甚至缩短至6个月。

持续不断的新产品推出,助力了马尼托瓦克的业务发展。2017年四季度,马尼托瓦克的营业额中,新产品的贡献率超过了40%。

除了在产品创新上的布局,在后市场端,马尼托瓦克也在持续布局,可以根据客户需求提供不同价位的大修和翻新产品的EnCORE起重机大修业务已经成为公司的差异化优势,与Crane CARE(起重机关爱服务)一起,确保了公司在市场低迷期的业务稳定。

2017年,马尼托瓦克销售额为 15.81亿美元,与上年基本持平。其中,得益于欧洲市场塔式起重机销售额超过30%的强势增长,马尼托瓦克欧洲和非洲区的净销售额同比增长12.2%,达到6.29亿美元;由于履带起重机销量下降,导致美洲区市场净销售额下降5.8%,为6.936亿美元,但塔式起重机和其他移动式起重机发货量保持增长;由于中东与亚太区塔式起重机市场需求低迷,该区域销售额同比下降18.2%,为2.588亿美元。2017 年,马尼托瓦克订单额同比增长超过 30%,达到18.64亿美元;截至2017年底,未交付订单总额同比上年提高了近3亿美元,同比增幅达87%,为2018年打下了良好基础。

2017年是特雷克斯集团战略转型的又一个重要年份。本年度,公司 持续推动“专注重点”,“精兵简 政”和“执行制胜”三大战略,成果显著。2017年,特雷克斯重组制造业务,共计关停12处制造工厂,全球制造面积大幅下降了27%,其中大部分与起重机业务的重组有关。

通过持续的调整,2017年,特雷克斯起重机业务盈利能力实现较大幅度改善。

继2016年恢复德马格品牌后, 德马格全地面起重机产品线进一步完善,2017年,德马格AC 55-3、AC 60-3,全新升级的AC 100-4L,以及可配变幅副臂的AC 300-6等全地面起重机相继面市。此外,新型AC 45城市型起重机也是2017年德马格的创新产品之一;满足美国四阶段排放标准的AC 500-8,已进入美国市场。

2017年,德马格继续强化其履带起重机产品线,推出了新型600吨级德马格PC 3800-1基座式履带起重机,进一步扩充产品功能和应用范围,此外,其加强臂套件Boom Booster适配机型扩展至CC 3800-1履带起重机,使用加强臂套件后,起重机的臂长和起重能力可实现大幅提升。

此外,在双品牌战略下,2017年,特雷克斯还推出了特雷克斯品牌的100吨级RT 100US越野起重机和110吨级T 110汽车起重机,以及 CTT 472-20平头塔机。

新产品的陆续推出,让特雷克斯起重机部门取得了良好的增长势头。截至2017年底,特雷克斯起重机部门未交付订单额同比增长70%。

2017年,中联重科坚持“创新驱 动发展”战略,继续以智能产品与高端服务融合为主攻方向,巩固技术领先地位。

本年度,中联重科围绕“产品4.0工程”推动产品升级换代,新产品在整机可靠性、智能化、节能降耗等指标方面达到先进水平。

2017年,中联重科6台120吨行走式大型塔机——T2850-120出口科威特,创国内出口塔机新纪录;RGT270V型汽车起重机批量进入韩国、首台150吨汽车起重机进入科威特,打破欧美日品牌对当地大吨位起重机市场的垄断。

同时,中联重科在白俄罗斯与MAZ合资公司的生产基地建设稳步推进,25吨汽车起重机产品实现量产;中联重科在意大利CIFA混凝土设备生产工厂进行了产品线拓展,目前已猛增工程起重机和塔式起重机产品。

加快推进智能工厂建设是2017年中联重科的工作重心之一,其在建的 “国内一流、国际领先”的塔式起重机智能工厂,通过工业机器人并行作业与数控加工,可以自动匹配物料、柔性混流实现10种不同规格标准节的生产。

2017年,中联重科3200吨履带式起重机助力全球核电建设中重量最大、吊装高度最高的“华龙一号” 5号机组穹顶成功吊装。

2017年,株式会社多田野销售额为1737.03亿日元。其中,旗下最大的业务板块——工程起重机销售额为990.22亿日元,同比下降9.7%,业绩下降的主要原因是日本市场需求下降,以及公司旗舰产品越野起重机海外市场需求下降。

2017年,多田野在全球共计销售1745台工程起重机(包含汽车、全地面以及越野起重机),较上年的2073 台,下降了15.8%。

2017年,位于欧洲的多田野法恩工厂共计销售311台全地面起重机,同比上年的363台下降了14.3%。目前,该工厂主要生产40-400吨10个型号的全地面起重机。2016年4月,多田野推出的8轴600吨级ATF 600G全地面起重机,预计2018年中期开始销售。

2017年,多田野在美国市场保持了良好增长势头。多田野美国公司销售额同比增长11.7%,达到 2.3亿美元。此外,多田野于2008年收购组建的多田野Mantis公司主要生产和销售伸缩臂式履带起重机,在经历了2016年的低迷后,2017 年,该公司再度回归增长。2017年1 月,多田野Mantis公司还发布了配备Opti-Width(可变宽度履带系统)以及满足斜坡作业的GTC-600伸缩臂式履带起重机。

2017年8月,多田野还面向海外市场推出了其最大吨位的两轴120吨级GR-1200XL越野起重机;2017年10月,多田野推出了75吨级GT-750EL汽车起重机。

2017年,多田野随车起重机销售额为196.77亿日元,与上年基本持平。

对于在随车起重机产品,多田野在继续强化日本国内市场地位的同时,也加速海外市场拓展。2017年,多田野海外随车起重机制造工厂—— 多田野(泰国)有限公司共计销售随车起重机381台。

为了实现“起重设备行业全球领导者”的长期目标,多田野于2016年11月在日本高松港香西地区购置土地,计划投资建设新工厂,2017年11 月一期工程开始建设,预计2019年8月新工厂投入运营,建成后的新工厂将主要生产工程起重机以及大臂和油缸的核心部件。

2018年5月底,多田野以3270亿美元的价格收购了美国Manitex国际14.9% 的股权,后者在美国汽车起重机以及全球折叠臂随车起重机市场拥有很高的市场地位。

2017年,三一重工继续推进国际化、深耕“一带一路”,同时推动公司国际化营销体制转型,调整海外销售机构及负责区域,提升公司对海外市场的反应能力与服务能力。公司海外收入同比增长25.12%。

2017年,三一起重机业务销售额52.435亿元,按人民币同比增长93.50%,营业利润-2.09亿元。

过去几年,三一持续加大研发力度,提升创新能力。2017年,公司推出全球首款风电汽车专用起重机—— SSC1020,以及另一款全新风电用新产品——SCC1000履带起重机。

SSC1020风电专门针对风电工况设计,荣获“湖南省创新奖”; SCC1000履带起重机,在起吊重量、起吊高度及灵活性上独具优势。同时,公司“大吨位系列履带式起重机关键技术与应用”荣获国家科技进步奖二等奖。

2017年,公司起重机械继续稳固市场地位,市场占有率稳步提升;其中,100吨级以上的汽车起重机、50吨级以上履带起重机产品市场占有率居于领先地位。

2017年,住友重机械株式会社 (以下简称:住友重机械)以26.72亿 日元的价格收购了日立建机株式会社 (以下简称:日立建机)持有的日立住友重机械建机起重机株式会社(以 下简称:日立住友)16%的股权,收购后,住友重机械持有该合资公司66%股权(日立建机还持有34%的股权),并更名为“住友重机械建机起重机株式会社”。

日立住友是日立建机与住友重机械在2002年以50:50持股比合资组建的起重机制造企业,主要生产履带起重机、汽车起重机、轮式起重机等产品,总部位于日本东京,在日本名古屋建有占地面积约10万平方米的制造工厂。双方股权转让完成后,住友重机械在其日本爱媛县西条市的临港工厂又增设了大型履带起重机组装、测试和发运中心。

2017年,日立住友的销售额为433 亿日元,同比下降3.52%。在日立住友财务数据并入住友重机械后,住友重机械旗下建设机械业务中,移动式起重机(包含原日立住友和美国Link-Belt)销售额为817亿日元。

2017年,住友重机械建机起重机株式会社继续推陈出新。本年度推出了200吨级SCX2000-3履带起重机新产品。同时,继55吨、50吨级E系列产品相继出口海外后,2017年12月底,再度向海外市场推出了80吨级SCX800E履带起重机。

本年度内,住友重机械建机起重机株式会社SCX3500-3履带起重机荣获了2017年度日本机械工业设计大奖——经济产业大臣奖。

2017年,神钢建机在全球范围内进行了业务重组。其欧洲区、东南亚 地区、印度以及日本国内二手机的业务进行了全面的整合。在泰国,神钢建机组建东南亚公司作为其东南亚区域总部,统一管理公司在东南亚的挖掘机制造业务,以及挖掘机和起重机的销售和服务,原位于新加坡的神钢起重机东南亚有限公司被整合为泰国公司;在荷兰,神钢建机组建了新公司作为欧洲区总部,统一管理欧洲区挖掘机和起重机的销售和服务。此外,神钢建机还整合了其在日本经 营二手挖掘机和起重机的两家分公司,以及其在印度的挖掘机和起重机两家制造销售分公司,以提升运营效率,优化业务布局。

在中国市场,神钢建机解除了与中国投资方的合资关系,实现了对中国业务的重组。其在中国生产和销售履带起重机的成都神钢起重机有限公司成为其全资子公司。神钢建机称,未来将以成都神钢工程机械有限公司为中国主要制造基地,杭州神钢工程机械有限公司将作为整机出口和结构部件的主要供应基地。

在业务整合的同时,2017年,神钢建机也推出数款起重机新产品,包括300吨级CK3300G-2(北美版)、CKE3000G(欧洲版)和CKS3000(标准版)履带起重机,这也是神钢CK / CKE /CKE系列中最大吨位机型,同时还包括TK750G伸缩臂式履带起重机。

由于东南亚地区需求下降,2017 财年,神钢建机履带起重机销量同比出现下降。

2018年6月,神钢与马尼托瓦克宣布双方将在2018年11月终止长达15年的OEM供应协议。2013年,神钢便开始为马尼托瓦克贴牌生产150吨级以下多个型号履带起重机,供后者在全球市场销售;同时,马尼托瓦克为神钢贴牌生产全地面起重机,为后者在日本市场销售。

2017年是加藤制作所完成对IHI建机株式会社并购后的首个财年。本财年,加藤制作所整合后的销售收入为 869.74亿日元,同比增长15.3%。加藤制作所旗下最大业务部门——工程起重机部门的销售收入为524.87亿日元,同比下降6.4%;其中,日本国内市场销售额为454.18亿日元,国内灾后重建市场需求减少是业绩下降的主要原因;在美国和中东市场的助推下,多田野海外市场销售额为70.68亿日元,同比增长7.6%。

就产品线而言,目前,加藤制作所主要生产、销售汽车起重机、全地面起重机和履带起重机三大类产品。其中,在海外市场,加藤制作所主要销售13-70吨级8款汽车起重机、130吨级全地面起重机、55-300吨级7款履带起重机;在日本国内市场,加藤制作所主要提供4.9-80吨级6款汽车起重机、130-400吨级4款全地面起重机,以及55-200吨级6款履带起重机。

2018年4月,加藤制作所推出了全新 220吨级6轴KA-2200R全地面起重机。

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