李建友:未来两年,工程起重机市场仍将面临重要机遇期

起重常识 | 2018-12-22 01:41

2018年12月14日,在中国工程机械工业协会工程起重机分会2018年年会暨第五届二次会员大会上, 机械科学研究总院集团有限公司副总经理兼分会会长李建友为大会作了主题为《潮起潮落——共谋行业和企业未来创新与共赢之路》的报告。

     李建友会长深入分析了2018年我国工程起重机市场的运行情况,数据详实,内容紧接工程起重机市场。

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一、 2018年我国宏观经济与政策走势分析

(一)宏观经济弱企稳局面仍将延续

      11月份,制造业PMI为50.0%,处于临界点。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均降至年内低点。生产保持稳定,需求扩张减缓。进出口景气度继续低位运行。制造业产业转型升级继续推进,装备制造业、高技术制造业PMI为50.5%、51.7%,分别比上月上升0.6、0.1百分点。

中国制造业采购经理指数走势

     国家与工程起重机需求关联的行业投资维持高位。2018年1-10月,固定资产投资同比增长5.7%,增速比前9月提高0.3个百分点,增速企稳后继续回升,除铁路、电力、水利等行业仍处于逐步复苏的趋势之外,和工程起重机行业密切相关的大部分行业的投资情况都将处于稳定增长的区间之内,特别是采矿业、公路等行业的投资额仍处于高位。

国家与工程起重机需求关联的行业投资

     国家货币政策稳健,财政政策积极。10月份,人民币贷款新增6970亿元。其中,中长期贷款、短期贷款及票据融资分别为5159亿元、1837亿元,分别同比少增917和多增1537亿元,后者仍然是本月人民币贷款同比微增的主要贡献力量。

     工程起重机出口环境继续向好。2018年1-10月,我国对外承包工程业务完成营业额1216.70亿美元,同比增长2.5%,新签合同额1682亿美元,同比增长-8.7%。

     短期成本下降,长期企业制造成本稳定。10月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为121.72点,环比上升0.08点,升幅为0.07%;同比上升5.76点,升幅为4.97%;与年初相比下降0.08点,降幅为0.07%。

(二)两轮工程起重机行业增长的区别分析

     两轮周期的固定资产投资额度对比,2009年到2011年,从城镇固定资产投资由19万亿元增长到超过30万亿元,增长率为37%。而2015年到2017年,城镇固定资产投资从55万亿元增长到超过63万亿元,增长率为13%。两轮周期的固定资产投资增速对比,2009年固定资产增速的最高点是33.6%;而2013年固定资产增速降到20%的水平线上。2015-2016年,固定资产增速降到10%水平;2017年至今,固定资产增速从7%水平逼近5%水平。

两轮周期汽车起重机月度销量

两轮周期汽车起重机月度同比增速

     两轮周期的汽车起重机发展情况对比,上一轮周期,2011年3月月度销量峰值6860台;本轮周期,2018年3月月度销量峰值3666台。上一轮周期,2011年2月月度同比增速峰值65.42%;本轮周期,2017年2月月度同比增速峰值249.72%。

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二、 2018年工程起重机市场销售情况

      2018年1-10月中国工程起重机市场共销售各类型工程起重机40671台,同比增长51.32%;其中,国内市场销售34550台,同比增长45.67%;出口市场销售6121台,同比增长93.76%,市场继续稳健增长。

(一)汽车起重机的市场销售情况

      2018年前10月汽车起重机总销量为26881台,同比增长65.51%。1月、3月、4月和5月是增速的四个波峰,其他月份增速均在20%以上,汽车起重机市场仍处于扩张区间。

2017-2018年汽车起重机月度销量情况

      从2018年前10月的销售数据来看,小吨位产品占据着汽车起重机的主要市场,50t以下产品占到整个汽车起重机行业的82.63%,尤其是20-25t产品,累计销售所占比例为66.88%,小吨位产品以12t和16t表现较为突出,销售所占比例分别为4.15%和4.51%。中吨位以50t的销售最为火爆,所占比例达到6.25%。大吨位产品市场销售份额仅为1.35%。

(二)全地面起重机的市场销售情况

      2018年前10月,全地面起重机累计销量为161台,除4月外,其他月份均为同比正增长,10月累计同比增速创年度最高点210%,其次是6月,同比增速为100%。

2017-2018年全地面起重机月度销量情况

      全地面起重机共有13种机型实现了销售,其中销量最大的是220t、150t和350t级,分别实现销量42、29和29台。我国企业生产制造能力提高,市场需求也在发生变化,为全地面起重机营造了有利的发展环境。

(三)履带起重机的市场销售情况

      2018年履带起重机产品前10月的累计销量1528台,同比增长25.35%。单月销量4月最高为188台,相比2017年同期的118台销量同比增长59.32%。同比增速最高为1月,正增长127.27%,其次为4月、5月和6月,同比增速分别为59.32%、59.26%和60.36%。

2017-2018年履带起重机月度销量情况

      从2018年前10月的产品销售来看,目前行业主要企业新开发的产品技术含量高,吨位覆盖宽,属100吨及以下的产品销售最为火爆,占据整个市场73.49%的份额。55吨和70吨产品销售业绩最为突出,所占比例高达24.35%和17.15%,50吨和100吨的销售比较集中,所占比例分别为12.30%和6.68%,市场对小吨位的履带起重机产品的需求强劲。而180吨、260吨、125吨、150吨、130吨、300吨、650吨和320吨等产品也都实现了不同批量的销售,市场差异化的进程进一步加深。

(四)随车起重机市场销售情况

      随车起重机截至2018年前10月累计销售为11971台,同比增长29.56%。其中整机销售4203台,同比增长37.40%;上车销售为7768台,同比增长23.79%。2018年随车起重机上车大吨位的市场优势最为明显,市场份额为38.23%,小吨位和中吨位的市场份额较为均衡,占比分别为32.03%和29.74%。

2017-2018年随车起重机整机月度销量情况

2017-2018年随车起重机上车月度销量情况

(五)轮胎起重机的市场销售情况

      2018年,轮胎起重机产品前10月的累计销量为128台,累计同比增速为-42.86%。

      综合来看,2018年中国工程起重机市场,表现最好的是汽车起重机、全地面起重机和履带起重机,发展较为平稳的是随车起重机,仍处于下滑区间的是轮胎起重机。工程机械行业整体进入稳健发展的阶段,伴随着中国工程机械市场和全球工程机械市场的复苏,工程起重机行业也将实现更大的销售业绩。

(六)工程起重机行业产品出口情况

      截至2018年前10月,工程起重机行业累计出口总量为3387台,同比增长7.22%,全行业总出口金额为25.45亿元。出口产品仍以汽车起重机为主,所占比例高达51.79%,随车起重机和履带起重机的比重也分别达到27.90%和16.39%。

      2018年工程起重机行业出口市场要弱于国内市场表现,但出口市场的差异化进一步凸显,履带起重机和全地面起重机的出口表现最佳,其次是随车起重机,国产起重机中的更具性价比的产品以及技术要求较高的中大吨位产品将继续是未来工程起重机出口市场的主打产品。

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三、 2018年工程起重机行业主要经济指标情况

      截至2018年9月,随着工程起重机行业市场销量的稳步增长,整个行业的效益水平也恢复到正常的发展水平,更加健康,营业收入218.81亿元,同比增长66.52%;利润总额6.30亿元,同比增长866.10%。

2018年1-9月工程起重机行业主要经济指标变化情况

      从2018年工程起重机行业的主要经济指标情况来看,营业收入和利润总额实现较大幅度增长,企业效益改善明显。工程起重机行业结构调整和供给侧结构性改革取得较大成绩。但是,从其销售费用、管理费用、应收账款等指标仍然维持较高增速,也表明工程起重机企业在管理提升、销售效率改善和风险控制等方面仍有改善空间。

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四、中国工程起重机市场未来市场趋势

(一)工程起重机行业智能化、专业化新技术扎实推进

      随着国家提出中国制造“2025”、“一带一路”等国家战略的颁布和实施,必将促进工程起重机供给侧改革,以交通、能源、石化等基础设施为建设重点,需要专业化、智能化的高端工程机械。企业要在激烈的竞争中脱颖而出,要坚持品牌战略,以技术为引领,创造企业价值。

      互联网+、大数据等给工程起重机行业提供了很好的经营模式及产品开发平台。智能制造为主攻方向,攻克共性技术,强化制造基础,促进工程机械等产业向价值链高端发展,推动智能工程机械等产品研发和产业化。

(二)工程起重机行业质量将日益提高

      我国工程起重机经过多年的技术积累,产品设计和整机制造采用了设计计算、分析和仿真、试验验证等多种技术手段,广泛应用了计算机仿真设计、1000Mpa高强钢、椭圆臂架加工工艺、焊接机器人等新技术、新材料、新工艺等,并建立了比较完善的质量保证体系,促进了整机产品在外观、作业性能、可靠性、人机工程等质量方面的持续提升。

(三)工程起重机未来市场将保持稳健发展态势

      我国工程起重机行业经历了几年的快速发展,但从2011年下半年到2016年,出现了连续下滑,整个行业面临多年不遇的困难局面。2017年以来,工程起重机市场逐步回暖,回归到稳步增长的轨道上。然而,在深刻变革、深刻调整、深刻变化的新经济形势和行业发展环境下,工程起重机行业需要把握新时代要求,尊重市场运行规律,正视产业瓶颈和风险,要继续坚持可持续发展思路,营造更好的工程起重机行业产业链,做到多方共赢,让业内企业实现更高质量的发展。综合目前经济状况和市场走势,工程起重机分会预测2019年工程起重机将延续今年的稳定增长态势,未来二年仍将是企业发展的重要机遇期。

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五、对工程起重机企业未来发展建议

      全力开发新产品,创新企业技术升级:不仅是技术开发部门,营销、生产等部门都要积极参与,高质量、高效率、高水平研发出客户所需产品。

不断削减成本:再要大幅削减成本,一般人都会认为“不可能”,但这也是企业不断改善管理精细化程度的体现。

      为客户提供全面解决方案:工程起重机企业应与配套企业、代理商、租赁商等价值链上的企业一起为客户提供满足其特定需求而量身定制的服务方案。

      精细化管理,增强风险管控能力:利用现代信息技术及其加互联网技术实现精细化管理,降低成本、提高效率、减少风险。

融入“一带一路”,深入海外市场:企业在走出去的过程中,要注意与当地利益绑定,只有与当地的政府、企业和民众的利益形成共同体,才能更好的让合作项目落地。